2020年,注定成为不少人,不少行业,甚至是不少国家最艰难的一年,毕竟,疫情的已经对全球经济造成了巨大的打击,而且,这一打击在未来相当长一段时间里还会持续产生影响。而对于华为而言,2020艰难,因为他面临的不只是疫情这一天灾,更面临着美国制裁这一人祸,禁止代工芯片,禁止购买第三方芯片,让华为面临着严重的芯片危机。
而对于笔者来说,写华为的2020也是困难的,毕竟,华为的2020,都在聚光灯下,即便是大妈对于华为事件都有所耳闻,这让这篇总结如何谋篇布局也需要慎之又慎,不然就容易落人口实。
原本,华为可以将2020的疫情危机化危险为机会的,尽管在2019年5月,美国就对华为实施了一系列的制裁,但从财报上来看,华为在2020年上半年,已经成功消化了制裁的影响,重回高速增长之路,2020年Q2,华为手机更是首次登上了全球销量榜冠军的位置。不过,美国的打击并没有停止,5月,美国禁止各代工厂为华为提供芯片代工服务,8月,美国禁止华为购买第三方芯片。
不得不说,这样的禁令打在了没有芯片制造能力的华为软肋上,缺芯危机,直接导致了华为Q3增速降低,市场手机投放量减少,甚至是华为出售荣耀等一系列后果。不过,华为的反抗也没有停止,手机市场上,坚持推出Mate 40和Nove 8,加速电脑和loT领域的布局,与车厂联手,加速车载领域的开发,甚至不时传出华为进入芯片制造领域的消息。华为的2020,也是一场对抗美国制裁的大戏。
华为2020大事记
2020年2月14日,华为在巴塞罗那举行了"华为终端产品与战略线上发布会"上,再次明确了1+8+N的战略方案,确定了华为未来的生态发展方向。
2020年3月26日,华为P40系列在法国巴黎发布。国行版于2020年4月8日上市,出色的拍照效果让P40系列大受欢迎,而在发布前,任正非透露华为今年计划将研发预算增加 58 亿美元至 200 亿美元以上。
2020年5月15日,美国发布第二轮制裁,规定120天的缓冲期以后,华为就不能用美EDA软件来设计芯片,未获得许可证,不能通过使用该国技术的芯片代工厂生产芯片。这相当于切断了华为自行设计芯片的供给。
2020年8月17日,美国发布第三轮制裁,规定包括各类成品芯片以及晶圆代工服务,只要是供应链企业采用了其技术和原料,华为就都不能采购。这直接封死了华为获取芯片的各种渠道。
2020年9月,华为发布全新一代智能驾驶计算平台MDC210与MDC610等系列产品及最新的生态发展计划。10月30日,华为发布智能汽车解决方案新品牌"HI"。新品牌HI,包括1个计算与通信架构,5大智能系统,30+智能化部件。这意味着华为智能汽车业务,有望进入爆发期。
2020年9月10日,在华为开发者大会上,华为鸿蒙OS 2.0正式发布。12月16号,。手机开发者beta测试版本提供下载。华为宣布,将尽快搭载在手机上。
2020年10月22日,搭载麒麟9000的华为Mate 40系列手机全球发布,由于芯片缺乏,Mate 40系列在发布后出现了严重的缺货现象。
2020年11月17日,华为将荣耀业务资产整体出售给了深圳市智信新信息技术有限公司,出售后华为不持股,也没有经营、管理和决策权。
2020年12月21日,华为全屋智能及智慧屏新品发布会在广东东莞松山湖畔召开。余承东接连宣布了三大新品——华为PLC-IoT全屋智能解决方案、华为智慧屏S系列和华为车载智慧屏。这意味着华为将在loT领域开始发力。
2020年12月23日,华为发布了着重于线下的nova 8系列手机。主打轻薄和拍摄,让nova 8系列颇受好评,在发布会上,还发布了Watch Fit、华为MateBook D等一系列产品。而华为台式机和麒麟芯片笔记本也即将上市。
华为消费者BG-巅峰时刻的重击
手机无疑是华为消费者BG最重要的组成部分,华为手机的走向,无疑是消费者BG的标志。作为Q1在国内疫情影响下,唯一实现增长的厂家,长期高居国内销售榜首位置的华为迎来一个梦幻般的开局,而随着3月26日的P40系列发布,华为也开启了新品发布的密集期,4月15日的荣耀30系列,4月28日的NOVA 7系列,还有荣耀10X,华为畅享Z等等,在相当短的时间里,几乎完成了华为和荣耀产品线的全面更新。而随之问世的麒麟820和麒麟985芯片,也说明华为在芯片领域继续前行,这样的表现,让人觉得华为已经成功走出2019年美国的制裁,又重新驶上了快车道。
而Q1的布局以及国内疫情的好转,让华为手机在Q2时攀上巅峰,不仅在国内市场上稳居第一,市场份额进一步增加。在全球出货量上,也以5580万台的出货量,力压三星的5370万台,首次登上了全球市占第一的位置,虽然华为的Q2登顶,有境外疫情加剧,各国封城,导致依赖境外市场的三星等品牌出现销量大幅度降低的因素,但国内市场的稳定,华为nova7和P40等新产品在国内带动的销量,才是华为登顶的关键因素。
不过,在巅峰之后,华为却遭到了沉重的打击,2020年5月15日,美国发布第二轮制裁,规定芯片代工厂在未获得许可证,不能通过使用该国技术的芯片代工厂生产芯片。这相当于切断了华为自行设计芯片的供给。8月17日,美国发布第三轮制裁,规定包括各类成品芯片以及晶圆代工服务,只要是供应链企业采用了其技术和原料,华为就都不能采购。这直接封死了华为获取芯片的各种渠道。
这样的连环打击让华为陷入了严重的缺芯状态,不仅无法获取芯片,甚至连原本向MTK预定的1.2亿片芯片也打了折扣。这一问题在Q3已经暴露出来,为使用有限的芯片来延迟供货周期,华为减少了出货量,这导致国内市场上,华为开始出现缺货的现象,价格也出现了一定程度的上涨。而在全球出货量上,虽然还是排名第二,但在大环境回暖的情况下,同比下跌22%,环比下跌7%,在TOP 5厂家中,表现最差,也明显跑输全球出货量。而在财报上,华为Q3实现2173亿元人民币收入,同比增加3.7%,相对于华为长期两位数的增长速度,已经明显放缓。可以说,美国连续制裁,击中了华为无法生产芯片的软肋,这一影响,将会在未来相当长的一段时间里,持续影响华为手机。
这样的打击,也让华为放缓了新品的发布速度,但随着10月22日,华为发布Mate 40,总算打破了华为的"新机荒",更同步发布了麒麟9000处理器。但在芯片严重缺乏的情况下,Mate 40从发布伊始,就出现了严重的缺货。而缺芯问题,更是直接导致了11月17日,华为将荣耀业务资产整体出售给了深圳市智信新信息技术有限公司,为了能够让荣耀尽快获得芯片,华为在出售后不持股,也没有任何经营、管理和决策权。这也是华为为应对缺芯而的"壮士解腕",毕竟,这样的交易,不仅能够让华为获得一大笔资金,让荣耀获得生机,还能让华为库存为数不多的芯片应用在华为品牌上,这对于延长华为产品的市场无疑也是有好处的。也许正是因为不用再为荣耀提供芯片,华为才能在2020年12月23日发布着重于线下的nova 8系列手机。
尽管Q4的市调还未发布,尽管在Q4中,华为Mate 40系列也大受好评,但在Q4中,无论是荣耀还是华为,在分家和芯片不足的双重压力下,在全球出货榜上,都可能会退出TOP 5行列,而在国内榜上,让出久居的头名也是必然的,甚至不排除华为会从TOP 5的榜首退到榜尾。
从巅峰的TOP 1到Q4可能退出TOP 5榜单,两份制裁令,两季的时间已经让华为恍如隔世,而从2021年来看,尽管P50还可能如约而来,虽然高通已经可以为华为提供4G芯片,但如果麒麟依旧无法生产,5G芯片没有来源的话,明年的华为手机,随着库存芯片的耗尽,有可能出现一机难求的境地。
华为运营商BG:起起落落,依旧强势
尽管华为的消费者业务在营业额上已经超过了运营商业务,但作为华为起家甚至是保底的业务,运营商业务对于华为的重要性,甚至超过手机等消费者业务。
而2020运营商市场最重要的5G设备市场份额,虽然在前三季度中,华为都高居榜首,但在总体形态上,却与手机市场类似,即华为在Q2时,市场份额达到了惊人的44%,而在Q3,其市场份额骤跌到33%。这不由让人担心,华为在运营商市场上是不是也缺乏芯片,从而导致5G通信设备市场份额出现暴起暴落。
的确,美国的芯片对于华为的运营商市场也会产生巨大的影响,不过由于基站等运营商设备更新周期长,这更有利于芯片的囤积,而运营商设备的优先级也高于消费设备,再加上华为已经提前做好芯片储备工作,从现有消息来看,在运营商领域,华为已经准备了足够使用两年的芯片,因此,缺芯并不是今年华为运营商市场大起大落的主因。
实际上,华为在运营商设备市场份额上产生巨大波动的最主要原因,是各国运营商的招标和建设的时间差造成的。国内在疫情缓解后的Q2,三大运营商就进行了5G设备的招投标和基站建设,而华为在国内获得了巨大的订单,从而让其市场份额大增。和华为一起市场份额大增的还有国内的厂家中兴。而欧洲不少国家的5G招投标是在Q3才进行的,作为欧洲厂家,爱立信自然市场份额大涨价,诺基亚也小有斩获。而远离主要建设地的三星,就遭遇了连续下滑。
也就是说,华为Q3的的下滑,其实只是各国5G招标的时间差异造成的,而运营商华为在2020年依旧保持强势,再加上华为专利和技术形成的护城河,运营商华为在未来相当长一段时间内,都会是华为的镇舱石,以保障华为的稳定。
当然,2020年的运营商华为也遭遇不少困难,除了美国的制裁,让一些运营商对华为供货能力失去信心之外,美国的游说,更是让一些国家从国家层面对华为进行了封锁,如英国,不仅在5G时代封锁华为,甚至连以往的华为电信设备都要拆除,这意味着即便在将来,华为想要进入这一市场都变得困难,而法国,德国等国家,也处于摇摆状态,其政策,甚至出现了自相矛盾的地方。这些因素,导致欧洲5G建设过程中,华为斩获的订单寥寥无几。
在美国的影响下,也许会有更多的国家会在未来5G建设中摒弃华为,而运营商华为的发展,在一定程度上,变成了两个国家影响力的角力。而在2021年,在那些因政策而排除华为的国家,华为是否会有更多的行政官司,甚至是专利官司,以维护自己的利益呢,这个值得期待。
华为loT,或是未来的突破方向
坦率的说,尽管华为早就布局loT,手环,手表,电视,路由等设备也有不小的销量,但可以说,在2020年之前,华为的loT并没有形成一个全面的战略和协作能力,虽然实现了单点突破,但总让人觉得华为有点出工不出力的感觉。但2月14日,华为在巴塞罗那举行了"华为终端产品与战略线上发布会"上,向全球明确了1+8+N的战略方案,这表示华为在loT领域实现全面布局。在4月的春季发布会上发布了Sonud X音箱、WATCH GT 2手表 、FreeBuds3耳机、EyeWear眼镜的loT产品,而定价为 229元/329元的AX3/AX3 Pro路由,更是迅速拉低了WiFi 6路由的门槛。而在5月18日,荣耀举行了智慧生活新品发布会发布了荣耀智慧屏X1系列,尽管这不是华为系列首次发布电视产品,但将价格下潜到2299元,这也意味着华为电视要参与普及型电视的竞争。而荣耀X1系列在发布后也大获成功,在京东的618中,成功登顶。
而在2020年12月21日,华为在广东东莞召开华为全屋智能及智慧屏新品发布会更可以看出华为的布局,而这次发布会上,不仅有华为面向普及市场而推出的智慧屏S系列,以及车载智慧屏。而更重要的是华为推出的全屋智能解决方案,得以解决单品、单系统智能向全屋智能化演进过程中遭遇的连接、协同两大类问题的挑战。而素来被称为大嘴的余承东还吐槽智能家居:"做了这么久还不成熟、需要华为出手。"大嘴的这个牛能不能实现,还真是蛮令人期待的。
在loT上,华为还有其独门秘籍,那就是鸿蒙,实际上,鸿蒙在诞生之初,就是为loT服务的,如华为的电视,早就用上了鸿蒙操作系统,而随则鸿蒙系统推出的加速,不仅美的、九阳和老板电器三家品牌首批支持鸿蒙系统。光美的,就有包括洗衣机、冰箱、空调、烤箱、净化器、电饭煲等,超过15款产品支持鸿蒙。而在华为智选上,也有多达15款产品支持鸿蒙系统。
这样,有了鸿蒙系统,有了华为的全屋智能解决方案,华为在建设loT时,不仅可以考自己研发产品,更可以依靠传统厂家的产品,以形成合力,加速loT的推进。
华为电脑:一不小心已成学霸
电信厂家,互联网厂家,手机厂家……,华为有种种身份,但一般人真不会把华为当做一个电脑厂家,不过,华为真是个电脑厂家,而且还是电脑厂家中的学霸。
在平板上,华为已经连续耕耘10年,依靠优秀的产品和华为推出的多屏协同和平行视界等功能,华为平板在2020年Q1和Q3,两次在国内市场击败苹果,高居榜首位置,在全球市场上,也是稳居TOP 5,在国内厂家中稳居第一。不过,在Q4中,华为平板的出货量或大幅度降低,华为的芯片不足,已经导致MatePro系列平板全面缺货,已经获得上网许可证的华为旗舰平板K9000,也由于麒麟9000芯片不足,至今都没有正式发布,甚至有流产的可能。2020的华为平板表现很出色,但2021的考验,更加严峻。
而在进入笔记本领域4年之后,华为在中国笔记本市场占有率已经达到16.9%,排名第二,而在5500-8000元的轻薄笔记本上市场份额更达到了33.6%。在笔记本上,同样做到了"学霸"的位置。而这还是在华为专注于轻薄本的情况下获得的,随着9月16日,荣耀发布猎人系列游戏本,也说明华为开始进入游戏领域,其笔记本市场有望进一步扩大,不过,事情总是来的太突然,在荣耀发布游戏本后两个月,由于出售荣耀,令华为又失去了游戏本产品。不过在12月23日华为发布的 MateBook D系列此次不仅升级第11代英特尔®酷睿™处理器,还可选配全新NVIDIA® GeForce® MX450独立显卡,算是对荣耀分家后,华为产品线的一种补全吧。
由于AMD,Intel,微软等电脑主要厂家已经获得向华为供货的许可证,在电脑领域,华为所受到的限制是比较少的。因此在2021年,华为将会继续在笔记本领域发力,补全游戏本产品线,发布新的产品系列,应都在华为的选项之内。
即便再被大家遗忘的台式机领域,其实华为也正在发力,12月8日,华为在北京会展中心举办了一场发布会专门来介绍HUAWEI MateStation B515这款台式机。这款产品最大的改进就是极大的增强了设备互联,让台式电脑可以轻松和平板,手机分享数据,而在性能和外观上,也做了重新设计,这相当于将台式机重做一遍。而这样的进化,不仅在政企市场掀起波澜,更是给整个商用PC市场带来新的想象空间。2021,指不定台式机就成为华为的销售亮点。
汽车华为:现在还看不清,但影响可能很大
2020年最热火的产品不是手机,而是电动车,当特斯拉股价狂飙甚至拉动蔚来,小鹏也狂飙时,但苹果准备开始造车时。电动车已然成为全新热点,而电动车巨大的市场,也足以弥补华为在手机领域的下滑,因此,汽车华为,或成华为近期着重发力的地方。
其实,华为在两年前就已经成立了华为智能汽车解决方案 BU,不过并未引起大家的关注,而华为智能汽车方案真正引起关注的是在美国对华为进行第二次制裁之后,这固然有大家对华为关注度增加的因素,更重要的是,华为在汽车上的力度明显增加。
首先,华为将智能汽车解决方案 BU (IAS BU)的业务管辖关系从 ICT业务管理委员会调整为消费者业务管理委员会。这表面上只是一个管辖关系的变迁,但从结构上来说,却是将智能汽车解决方案BU的地位提高到与手机并列的位置。但华一再重申,华为不造整车,而是聚焦ICT技术,帮助车企造好车,造好车,成为智能网联汽车的增量部件提供商。
不过,由于切入时间有限,再加上新闻的碎片和可靠性也存在一些问题,因此华为在智能汽车上的布局和共享都还令人难于看清,但在短短数个月时间内,就传出华为激光雷达已上车;长安将联合华为、宁德时代开发电动车平台等一系列消息也可以看出,汽车华为的动作还是相当大的,这对华为的前途无疑会有巨大的影响。
任正非曾经表示,2019年对于华为来说,业务是最困难的一年。不过那一年,华为走过而且动作潇洒。
"2020年,我们力争活下来,明年还能发布年报。"华为轮值董事长徐直军这么说,如今,2020年已经过去,美国的重击让华为在下半年极限承压,手机,平板市场出现极度萎靡,但2020年也终于过去了,至少,华为有能力发出一份不错的年报。
而2021年,华为面临的问题将比之前更加严重,被切断芯片来源,不得已而出售荣耀,这让华为在2021年手机市场上,必然会遭遇滑铁卢,其手机销量大幅萎缩,退出TOP 5行列,已是大概率事件。虽然华为在2020年,在loT,电脑,电视和汽车市场上都加强了布局力度,但这些领域的成长还需要时间,其营收难于在短时间内弥补荣耀的离去和华为手机的衰落,因此,华为的2021,将告别长期的快速增长势头,其营收甚至会出现较大幅度的下跌,这对华为来说,无疑是最艰难的考验。
而华为的缺芯危机,在2021年还将延续,并不会随特朗普的离任和拜登的上台而出现太大的转机。在手机领域,我们也许能看到高通,MTK等厂家获得许可证,也许可以看到第三方芯片在华为手机上的解禁,但恐怕无法看到代工领域禁令的解除,而无法代工芯片,海思的设计成果,基站芯片的更新乃至于华为在loT领域的大一统布局,都会受到极大的影响。这既是对华为2021年总体策略的影响,更可能对未来华为的技术积淀产生冲击。
尽管在2020年,业界一直有传闻说华为已经进入芯片领域,但始终未得到华为方面的证实。实际上,即便华为努力切入芯片制造领域,但以芯片制造领域的高门槛以及美国对国内芯片制造领域的整体封锁,华为的投入,在2021年难于看到实质性的成果,更无法像网上的乐观派说的那样,制造光刻机,剑指3 nm。
其实,华为的芯片危机,不只是华为一个厂家的事情,而是整个中国半导体产业链的问题。因此,解决这一问题,还需要整个产业链的努力。实际上,当国内厂家在28 nm已经可以实现全国产化时,美国就放弃了28 nm以上对国内厂家的封锁。而但中芯在N+1工艺上取得突破时,尽管被美国加入了实体名单,但很快就允许了中芯 14 nm以上工艺的许可证。只有国产的突破,才能保证自己的安全。
2021年的华为必定是艰难,比起最艰难的2019,活下来的2020更加艰难,但华为近期的转型和布局,也让我们看到其在层层重压下的未来蓝图与布局。2021,华为必定要负重前行,2021,但愿华为给我们更多惊喜。