随着各大调研机构二季度数据报陆续出炉，长时间来相对稳固的智能手机市场格局明显松动：华为遭遇打压被迫退出来的手机市场逐渐由小米、vivo、OPPO承接，脱离华为的荣耀强势归来，国内手机市场正迎来新变局。

国内手机市场重新洗牌

从当初的“中华酷联”到后来的“华米OV”，在激烈的市场竞争中，国内智能手机市场格局不断发展演变。到近五六年，华为在国内智能手机行业已逐渐稳固份额第一的位置，并且在全球市场，华为手机也一直保持领先其它国产品牌的份额优势。随着不断保持良性增长，华为在国内手机市场的份额一度超过50%，以一己之力占据行业半壁江山，而排在中国智能手机前五榜单的“头部手机厂商”的份额也达到了95%的历史顶峰，集中度空前强盛。

然而，由于众所周知的来自外部非常规因素干扰，自去年9月份开始，华为智能手机出货量极速下滑，流失的市场也迅速被排在其后的手机品牌填补。但市场“第一”的宝座归属，目前来看，尚未有哪家厂商能够坐稳。去年第四季度，根据Canalys和IDC数据，华为(包括荣耀在内)智能手机国内市场出货量依然排在第一位，但份额却同比下滑40%左右。到2020年的最后两周，根据BCI的监测数据，OPPO销量已经超过华为成为国内销量第一的手机品牌，vivo和小米也在2021年第一周超过华为，前三者的市场份额分别为22.2%、21.3%、17.4%。2021年1月，据Counterpoint数据，OPPO的市占率21%，超过华为(20%)和vivo(20%)。

整个2021年第一季度，从Canalys 统计数据来看，则是vivo夺得了销量第一，其市场份额为23%，较去年同期增长79%，紧随其后的为OPPO(22%)、华为(16%)、小米(15%)、苹果(13%)。不过在全球市场，小米则升至为市场份额最高的国产品牌，销量比 OPPO、vivo 分别高1110万台、1370万台，领先幅度不小。

刚过去的第二季度，国内手机市场再次“洗牌”，华为首次跌出市场前五，而vivo则以1860万台的总销量和23.8%的市场份额，成功拿下了榜首之位。不过紧随其后的第二名OPPO(21.21%)、第三名小米(17.2%)与之份额相比，差距并不大，且小米二季度在全球手机市场的销量超越了苹果，晋升全球第二。

另值得注意的是，独立后经历了供应困难期，一季度份额一度跌至3%的荣耀品牌，随着供应链的逐步恢复，今年5月末，荣耀手机市场份额艰难爬升至9.5%。到6月份，根据Counterpoint的月度智能手机数据显示，虽然6月荣耀手机的销量仅为其去年8月455万台的一半左右，但目前的增长势头表现强劲。从环比增长来看，荣耀手机5月和6月分别环比增长39%和27%。而在一份荣耀内部流传的第三方数据上，荣耀周市场份额已达到14.6%。

对此，有分析人士称，同样作为国内头部品牌阵营厂商，vivo的实力与OPPO和小米相差无几，目前形势看，短期内华为的芯片危机依然难以缓解，而荣耀自完成供应链整合后，市场占比一直处于稳步上升趋势，接下来一段时间，头部品牌竞争还将进一步加剧，谁都有可能拿到第一名。

“新的竞争格局正逐渐形成，与华为主导的时期相比，前五名头部玩家所占的市场份额，已经由2020年的95%下降到了82%”，Canalys移动业务副总裁 Nicole Peng表示，竞争格局的多样性和流动性可以激发市场活力，对中国市场未尝不是一件好事。

高端的缺位谁来补?

随着国内5G智能机渗透率不断提升，目前1500元以上新上机型，绝大多数都是支持5G的，2000-4000之间的腰部段位也占据整个市场超40%的份额。从整体市场来看，目前中国5G智能机渗透率已经达到80%左右，换机周期也始终维持在24个月以上，品牌商去追求剩下不到20%的入门级智能机市场已经意义不大，在饱和的市场中，如何把握高端用户的品牌忠诚度变得更加重要。

据IDC报告，截至2020年上半年，华为和苹果手机在中国高端手机市场合计占比近90%，其他手机厂商共计分得10%的份额。作为目前国产手机厂商中唯一一个高端系列能够与苹果正面对抗的品牌，华为的暂退也意味着大笔高端市场份额的空出。全球市场来看，华为让出的高端市场份额正被三星、苹果分食，而在国内市场，各大手机厂商对这一位置的争夺也相当激烈。

小米集团董事长兼CEO雷军表示，为抢占高端市场，小米加大了研发投入。2020年，小米研发投入近百亿元，今年预计超过130亿元。产品方面，今年3月份，小米携小米11 Pro、小米11 Ultra和MIX FOLD折叠屏手机等多款产品大张旗鼓地冲击高端手机市场，其中小米11 Ultra定价5999元起，雷军将其称之为安卓之光，MIX FOLD小米折叠屏手机有着澎湃C1这颗自研ISP芯片加持，更是直接定价9999元起。但不到3个月，就在今年618期间，小米11 Ultra系列手机便开启了史无前例的优惠，已有电商渠道公布了超过1100元的优惠幅度，即便是其他的渠道也优惠超过了700元，倒有些让其所谓的高端名不符实了。

OPPO在FindX3上投入了巨大的资源，OPPO创始人兼CEO陈明永直言FindX3将成为“OPPO突破高端市场的‘开山之作’”，FindX3 Pro的售价在5999元，直接对标华为高端产品线。vivo自牵手蔡司后，于去年底发布全新X60系列，今年1月又带来了搭载骁龙888的超大杯X60 Pro+，在微云台+GN1双主摄，蔡司滤镜加持下，vivo将X60 Pro+的价格一鼓作气拉升到了5998元，剑指高端。vivo旗下iQOO品牌同样有进军高端之意，iQOO中国市场总裁冯宇飞透露，2021年将全面冲刺，向第一阵营挺进，站稳4000+市场，迈入高端市场。

刚完成与华为切割时，荣耀CEO赵明曾喊出：我们也将有自己P和Mate级产品，冲击高端市场。近期，赵明又再次明确公开表示，“荣耀未来在中国市场最核心和最主要的竞争对手就是苹果”。对应产品方面，6月份荣耀50系列发布，搭载高通骁龙778G芯片，售价2699元起，定价低于预期，有分析称这款产品更多是为了走量挽回份额。对于冲击高端，荣耀将希望寄于8月12日即将发布的旗舰机型Magic3系列，该款机型被定位为新荣耀的最顶级旗舰，搭载性能更强的骁龙888芯片。据荣耀产品线总裁方飞透露，荣耀Magic3研发团队主体是原来华为终端第一支研发团队的主体。

延迟4个月后，华为P50也终于发布。迟来的P50系列全系没有5G、没有超大杯，但华为P50系列出厂即预装HarmonyOS 2.0系统，全系搭载2K OLED显示屏，并且华为P50系列还是再次创造了移动影像的高峰，6488元起(P50系列售价4988元起，但目前华为官网及京东旗舰店仅有P50 Pro系列预售，而P50 Pro系列售价为6488元起)的售价来看，依然定位高端。不过从5G退回到4G这件事情上，还是有很多消费者表示难以接受，尤其这款4G手机售价还那么“贵”。也有人认为，华为P50发售，其目的并不是仅仅为了销售，而更多旨在证明华为的手机业务还活着，通过P50的推出，进一步延长华为手机业务的生命线。这样做，一方面可以为之后的崛起保存实力，等待5G芯片恢复供应;另一方面华为可以继续以手机为中心，维护鸿蒙生态。

“高端市场之战，未必会赢，但不战，机会白白溜走”，Canalys手机分析师贾沫认为，面对转瞬即逝的机遇，各大厂商均将奋力一搏。不过从数据来看，一季度苹果在中国800美元市场(不含税基准)中占据了72%的市场份额，而华为占 24%。这是一个明显的信号，表明中国市场上的其他厂商还未能突破这个价格区间。

“对于中国手机厂商来说，安卓旗舰是下半年非常值得关注的市场机会”，Canalys移动业务副总裁 Nicole Peng表示。由于高端产品线需要时间来积累和迭代，华为P系列和Mate系列的辉煌不会立即被竞争者所复制，第二季度的安卓明星高端依然是缺位的，第三季度乃至整个下半年，国内安卓厂商依旧会在高端产品上投入力量，下半年高端市场的比拼势必会更加激烈。