存储，一个涉及到大量底层核心技术的信息领域，长期以来颇为低调却又无比重要，因为涉及到数据的保存与安全，且技术攻坚难度大、市场壁垒高，让不少人“望而却步”。随着数字经济的兴起，数据要素成为第五生产要素，以及深度学习、大模型等人工智能技术的迅猛发展，肩负起数据保存、管理和应用的存储愈发重要，也让以存储系统为基础的数据综合处理能力--先进存力获得社会各界的密切关注。

正如《第四支柱：先进存力崛起》一书所言，进入到人工智能时代，存力已成为除算法、算力、数据以外的第四股力量和第四根支柱。加速先进存力的打造与建设，已然成为社会各界的共识。这其中，全闪存又是先进存力不可或缺的组成部分，其相关创新不仅关系着数据存储范式的转换，更影响着存储产业格局未来的重塑。

值得欣慰的是，曙光、华为等一群中国存储产业的筑梦人，并未被固有的产业壁垒和技术壁垒所吓住，起步虽稍晚，甚至有些步履蹒跚，却脚踏实地在风雨中坚定前行，近年来更抓住难得的产业变革机遇，凭借极大勇气在全闪存领域奋起直追、大胆创新，上演一场精彩的产业突围记。

从硬盘、混闪到全闪存：数据存储范式转换

在传统机械硬盘时代，存储产业的创新一直由国际厂商所主导。

1956年，IBM研制出第一块机械硬盘，“磁盘存储时代”开启；1988年，IBM首次将RAID技术应用于存储系统上，大幅提升系统可靠性；1990年，EMC推出Symmetrix 4200，将RAID和Cache两项技术在高端存储中发扬光大；1993年，NetApp首次提出NAS存储概念；2000年，HDS推出交换式架构的高端存储HDS 9900；2003年，EMC推出直连矩阵架构Symmetrix DMX；2009年，EMC推出世界上第一个为虚拟环境而设计的高端存储VMAX……

毋庸置疑，经过多年积累与创新，国际厂商们已在企业级存储市场中建立起足够高的技术壁垒、品牌壁垒；而中国企业则从2000年前后才开始起步，处于绝对的追赶者位置，一时只能望其项背。

另一方面，2000年之后互联网、移动互联网浪潮陆续到来，不仅带来业务线上化、数字化的趋势，也直接推动数据持续的爆炸性增长，进入对于数据处理速度、容量、安全、可靠等存储需求产生诸多新需求，而存储系统依赖机械硬盘和Cache堆叠的方式逐渐落伍，整个存储产业亟待新的创新与突破。

而闪存的兴起，让存储产业游戏规则彻底改变。闪存属于半导体技术，无需机械部件，不依赖磁盘和磁头读写数据，读写速度远超机械硬盘，并且耐用性、功耗、噪音等方面均优于机械硬盘。显然，从机械硬盘到闪存是数据存储一次重要的范式转换。正如托马斯·库恩在《科学革命的结构》中所提出，范式转换即某一领域在基本理论、方法和观念上发生的根本性变革。

自此，闪存逐渐在存储系统中获得应用，存储系统也开启全新的进化方向，从过去硬件架构、软件堆栈完全基于机械硬盘，进化到基于硬盘和闪存混合的混闪系统，再到完全基于闪存且软硬件技术栈全新的全闪存系统，彻底为数据中心基础设施带来一次重塑，产业意义深远。

存力新基建：全闪高速公路

为何全闪存系统在现代数据中心基础设施中会如此重要？

相比于传统存储系统，全闪存系统具备高密度、高可靠、高性能、低延迟、低能耗、智能化等特征，不仅是先进存力建设中不可或缺的组成部分，更乃当下数据中心基础设施的主力军。

如果将存力比作一个数据传输、处理的交通体系，那么全闪存系统无疑是整个体系中最先进的部分--高速公路网络，肩负着海量数据传输与处理的重任。与高速公路网络是一个有机的整体系统类似，全闪存系统的打造绝非简单的闪存盘堆叠，而需要采取软硬一体化的整体设计，并且软硬件技术栈需要彻底重构。

在全闪存系统这条“数据处理高速公路”网络中：

• 闪存介质就像高速公路网络的基石。相比机械硬盘、磁带等“省道”、“县道”，闪存介质的数据存取、处理速度远胜其他存储介质，确保海量数据的高速处理，进而让数字化应用可以快速响应业务需求。随着闪存介质容量的不断提升，以及价格的持续降低，全闪存的“高速公路网络”也在数据中心中加速普及。
• NVMe等存储新协议则让数据处理的“车道”更宽与更多、“通过性”更强，从而方便更多数据进行存储与处理。像机械硬盘时代遗留下来的SAS等协议复杂、解析过多、队列并发能力差，显然不适合数据处理“高速公路”的需求，而NVMe协议就像是为全闪存系统量身定制，端到端的NVMe 全闪存更能够彻底突破限制，充分发挥闪存的性能潜力。
• 系统架构就是“高速公路网络”整体设计能力，决定着海量数据存取和处理的整体效率。例如，分布式全闪系统采用分布式架构，具备优秀的扩展性，当遇到数据的“交通峰会”之际，可以快速、无缝通过增加“车道”、“路线”来匹配应用的数据处理需求。
• 全闪存系统重删压缩、数据保护、复制、容灾等丰富的软件功能则像是高速公路网络的应急车道、收费站、服务区、智能化调度系统等各种服务功能，确保整个“高速公路网络”中数据安全、可靠和有序的处理，并且一旦发生“故障”，能够快速、高效的恢复“通行”。

当前，随着闪存介质的容量持续攀升，价格不断逼近机械硬盘，以及软硬件技术栈走向成熟，全闪存系统得以获得越来越多用户的青睐，并广泛进入到各类业务场景之中，不仅支撑起数据库、ERP、虚拟化等传统业务应用，还在自动驾驶、大模型、大数据分析、分布式数据库等新兴应用大显身手，已然成为各类组织与企业数智转型升级的基石。

2023年则是全闪存发展的标志性一年。Gartner数据显示，该年第一季度中的全球外部存储市场中，全闪存系统的市场规模首次超过非全闪系统，占整个市场收入的50.4%。这意味着经历十多年发展，产业界投入大量资金、人力和精力进行技术与产品的创新，全闪存已然发展成为整个存储产业界的主流赛道。

全闪新赛道：中国起步晚、配速高

2001年，TMS（Texas Memory System）发布面向企业的第一代全闪存产品RamSan-520，正式开启全球全闪存产品的创新之旅；2005年，ViolinMemory成立，并在2009年发布自己的第一代全闪存产品，成为接下来几年炽手可热的全闪存初创公司；2008年，Nimble Storage成立；2009年，XtremIO、PureStorage分别成立；2010年，Kaminario 和Teglie System分别成立……

回顾全闪存的发展历程，全球初创企业之多、创新活力之高、产品种类之丰富、市场汇聚资金之丰富，实属罕见。但仔细分析，这些初创企业和产品品牌在后面的市场中几乎“消失殆尽”，仅PureStorage一家公司硕果仅存。为何市场洗牌会如此之快？初创公司竞争力如此不堪？

归根结底，在传统机械硬盘时代构筑起巨大市场壁垒的EMC、IBM、NetApp、HPE等巨头们，并不会轻易放弃自身的市场地位，于是这些大企业纷纷祭出“并购”这项法宝，将一众具备技术优势的初创企业收入囊中，以达到快速补充产品线和拓展市场销售的目的。

例如，XtremIO在第一代产品尚未上市即被EMC收购，其X-Brick全闪存产品凭借EMC强大的品牌和市场资源，仅用6个季度即实现10亿美元的订单收入；连一向以技术自研著称的NetApp，在研发全闪存产品多年进展不利之后，也通过收购SolidFire来填补产品线空白；HPE则接连将3PAR、Nimble Storage收入囊中；IBM则并购了TMS……

此时，并购成为国际存储大厂的一项“常规操作”。并购这种方式，虽然“疗效”快，短期内快速弥补产品线的不足，却往往“治标难治本”，且容易上瘾，长此以往会遇到内部的技术、产品路线整合难题，尤其是大企业内部产品线众多、竞争激烈。另外，技术创新与研发的延续性受到影响，很多初创公司人才往往在并购结束之后就陆续离开，导致产品后续创新乏力，像XtremIO在EMC产品线的地位逐步下滑，后期“泯然众人”。

与之相反的是，像曙光存储、浪潮存储、宏杉科技等中国企业在闪存领域起步稍晚，更没有足够的并购资金和渠道，却以高配速和十足的后劲，最终在市场中迎头赶上。

例如，多家中国企业多次入围Gartner主存储魔力象限，竞争力、品牌力、技术前瞻性等均获得国际全球机构的广泛认可；又如，曙光存储、华为数据存储、浪潮存储、宏杉科技等全闪存产品近年来进步巨大，在SPC、IO500、MLPerf等全球产品权威测试中一改过去陪跑的角色，多次夺魁，展现出极强的产品力。

更加重要的是，中国企业逐渐开始引领全闪存产品的架构、技术创新。像曙光存储2024年推出的FlashNexue全闪存，融合集中式存储和分布式存储的多项优势，实现256个控制器扩展能力和7个9的可靠性，并且在全球首次实现亿级IOPS的性能能力；随后不久，华为数据存储也发布其亿级IOPS全闪存产品，中国企业将全闪存产品提升到一个全新的高度。

突围的第一性原则：坚守底层自研创新

“在发现创新策源地的过程中，掌握底层核心技术是存储产业突围的第一性原则。”李国杰院士在《第四支柱，先进存力崛起》中阐述道。

的确，存储是一门专门与数据打交道的信息技术领域，容不得半点“投机”，在数据成为核心生产要素的今天，存储直接关系着数据的安全与企业的命运。存储的技术研发与产品打造，不仅涉及到各种底层协议、存储介质、芯片，还需要与操作系统、数据库紧密配合，甚至需要与上层应用场景联动，难度可见一斑。

对于全闪存这条新赛道，由于底层存储介质的彻底改变，过去的软硬件技术堆栈走向重构成为必然，更加需要大量的人才、精力、时间在技术创新和产品打磨上。相比于全球存储初创企业优渥的资本条件，中国企业几乎是“一穷二白”起家，从0到1的突破更加艰难，筚路蓝缕、爬坡过坎多年才取得如今的成绩。事实上，中国企业在全闪存领域的崛起，恰恰证明了存储领域没有“捷径”可走，不走捷径就是最好的捷径。

首先，像曙光、华为等中国企业进军存储领域相对较晚，却几乎都不约而同选择底层技术自研的路线，避开了“开源魔改”的捷径，从战略层面上选择了一条起步艰难却前途光明之路，为后续在全闪存领域的爆发夯实了基础。

例如，曙光存储在打造分布式文件系统时，就坚持从底层代码一行行地开发构建，视掌握底层技术为核心竞争力。曙光存储没有选择“开源路线”，而是保持着持续的研发投入，短期内固然是对时间、成本的考验，从长远来看对自身人才培养、研发体系完善、产品持续创新都大有裨益。后续事实也证明，机会是留给有准备的人，曙光存储对于底层核心技术自研的坚持，使得其后续的创新厚积薄发、多点开花，并且在全闪存等领域势如破竹。

其次，存储在整个数据中心基础设施领域都属于偏底层，远不如上层应用那么光鲜靓丽，加上底层核心技术的自研很难一蹴而就，必须要有足够的耐心和坚持，这就需要足够的战略定力和持续的战略投入。以曙光存储为例，其存储业务在2012年尚处起步发展阶段，但当年研发投入即占中科曙光公司整体研发费用的三分之一，多达50%的研发人员投入到存储产品的研发创新之中。

事实上，像曙光、华为等存储产业头部企业，无一例外均在存储领域坚持投入达到20年，以小步积为大步、以小胜积为大胜，通过底层技术的持续积累，实现后续产品的持续突破。

以全闪存领域至关重要的纠删码技术为例，相比传统RAID技术，纠删码能够降低存储开销、减少冗余数据和提升数据存储的可靠性，对于优化全闪存系统的性能、增强数据可靠性和降低维护成本具有重要价值，非常适合云计算、大数据等应用场景，堪称全闪存系统研发必须攻克的难题。对于纠删码，像曙光存储等中国企业也是从0开始，经过多年的研发与打磨，在攻坚克难中不断积累经验，才逐渐掌握了该项核心技术，进而在后续的ParaStor、FlashNexus等全闪存系统中发挥关键作用。

全闪存是一个兼具复杂软件和复杂硬件的系统，却拥有极为广泛的应用场景，而全球真正掌握核心技术栈的企业并不多。如今，在多年自研的坚持下，中国企业已将核心技术掌握在自己手中，为数字经济时代的竞争构筑起坚实的数字底座。

中国市场助力突围：应用场景牵引

如果产品研发与技术创新是从0到1的突破，那么应用场景需求则乃产品技术从1到100持续迭代与创新的关键。

众所周知，应用场景需求是创新之母。在中国，各大行业各种应用场景往往具备比其他国家更为庞大的规模化、复杂性和特殊性；另一方面，随着数智转型的深入，以及像云计算、大数据、人工智能等技术的应用，中国行业场景自身续期也在不断的更新，这些恰恰是产品技术迭代优化最为优良的土壤，它能够让中国存储企业洞悉出业务的真实需求、自身的产品技术差距甚至竞争对手的优缺点。

因此，以应用场景为牵引、推动全闪存系统的创新，正是中国存储企业的另一大成长法宝。

以HPC场景为例，像生物制药、地球气象、芯片设计与制造、科学研究等诸多场景过去属于传统HPC场景，依赖大量算力进行模拟计算；如今，均在加速向数据密集型转变，除了需要大算力之外，还需要采集大量、多维度的海量数据，在海量数据中探索科研成果。

事实上，中国存储产业的起步很大程度上发端于HPC。一直以来，HPC应用都属于整个IT领域最前沿、最高端的应用，不仅需要最先进的计算资源，对于存储的性能、可靠性、稳定性等也要求极高。作为HPC领域当之无愧的领导者，曙光存储的母公司中国曙光从上个世纪90年代开始即在各种HPC项目中跟IBM、EMC等存储进行配合，深刻感受到“数据珍贵、不容有失”和存储的重要性，并开启了自己的自研存储之路。

扎根HPC多年，曙光存储深刻感受到HPC应用的变化趋势。曙光存储ParaStor分布式全闪的产品性能、延迟、扩展性、稳定性也在各种HPC场景中得到不断锤炼成长，最终得以成为整个分布式全闪领域的佼佼者。

运营商同样是一个变化巨大的行业。与国外运营商不同，中国运营商转型更加明显和快速，既有各种传统的运营商业务，同时也在积极向云计算等数字化服务转型；此外，运营商自身也拥有着丰富的数据资源，既是重要的数据生产者、传输者，也是数据价值的呈现者。因此，围绕“数据”做文章将是运营商未来十年的第二增长曲线，对于存储这个数字底座有着更为苛刻和全面的要求，既需要对传统BOSS计费等业务有着良好支撑，又需要能够支撑起云计算、大数据等新兴业务应用。

例如，中国移动2020-2021年的分布式存储集采是历来采购规模最大的一次，中国移动历时2个月对各种存储系统的功能、可靠性、性能、可扩展性等进行12大类36项的全面测试。最终，曙光存储脱颖而出，其ParaStor分布式全闪成为中国移动数字底座中的关键组成部分，这些年经受住业务的严苛考验。

中国的金融行业也面临着巨变，从过去柜面业务为主的时代全面转型数字银行，基于数据的新业务、新场景大量涌现，业务数据也呈现出海量化、实时化、多样化、数据价值化等特征，PB级数据规模正在成为新常态。此外，自主可靠和信创也成为越来越多金融机构必须拥抱的趋势。

例如，众多金融机构的传统核心交易系统的迁移成为大势所趋，中国企业的全闪存系统在此过程中承担起越来越重要的作用。

林林总总，随着数字中国建设的持续开展，在中国各大行业数智转型升级的过程中，中国存储企业紧紧围绕行业场景需求，以此为抓手，推动了全闪存产品的持续创新，并且在各个应用场景中练就了过硬的产品力，真正从‘Me too，But cheaper’成长为‘Me too，But Better’。

AI时代，中国全闪再上新台阶

不可否认，在很长时间里，中国存储企业都处于跟随者的角色，采取“Me too”跟随战略，竞争对手做什么，就跟着做什么。

进入到AI时代，深度学习、大模型等人工智能技术快速崛起，不仅加速改变千行百业，而且对于数据存储的容量、性能、多协议支持、可靠性、数据管理等带来前所未有的变化。例如，大模型具备高并发、复杂IO的存储特征，存储侧的创新对于提升数据访问和检索速度有着巨大提升空间；另外，大模型涉及到海量异构数据的采集、训练、推理、归档不同场景，不仅需要确保多源异构海量数据的融合，还需要实现语义一致和性能无损的访问；更加重要的是，随着AI集群数量越来越多、规模越来越大，以及AI应用呈现出井喷的趋势，存算协同的重要性也会进一步突出。

毫无疑问，在AI时代里，全闪存系统的重要性会进一步突出，以全闪存为代表的先进存力对于推动AI产业发展有着重要的作用。事实上，人工智能巨头Meta花费巨资购买数千PB PureStorage的全闪存已经证明了全闪存在AI时代的巨大价值。此时此刻，中国存储企业需要去探索全新的架构、技术和功能，走出一条差异化的优势之路，尤其是全闪存的创新值得持续探索。

如今，在百模大战的推动下，中国已经成为全球人工智能创新与发展的热土。面对AI对于数据存储带来的巨大变革，曙光、华为、浪潮信息等中国存储企业纷纷出招，在存储层带来一系列的创新成果。

以曙光存储ParaStor分布式全闪为例，其业内独创的“五级加速方案”实现本地内存、Burst Buffer加速层、网络层（RDMA-Based）、存储节点高速层（ NVMe SSD-Based ）、应用层（存储直达GPU）的五层加速，搭配全路径AI亲和机制，成为当下最懂AI的存储平台，支持AI场景性能加速20倍以上。

值得关注的是，曙光存储ParaStor分布式全闪和FlashNexus全闪存同根同源，曙光存储在分布式、集中式和全闪存等领域的技术积累，正在AI时代成为产品创新的策源地，引领着AI时代存储产品的发展趋势。

显然，随着人工智能技术与千行百业的深度融合，存储作为数据处理的基石，不仅将持续为人工智能提供坚实的支持，还必然会对于赋能千行百业在智能时代发展发挥关键作用。

面向未来，中国全闪如何开启更大舞台

信通院《全球数字经济白皮书（2024）》显示，中国是当前全球少数引领数字经济快速发展的国家，5G、人工智能、大数据与千行百业正在加速融合，数字化探索正在发生系统性、深层次变革，“数据+数字化技术”成为支撑产业创新演变和形成新增长动力的新模式。

这一切都为中国先进存力、全闪存开启了更大舞台和市场空间。不过，中国存储产业仍然需要百尺竿头更进一步，随着中国存储产业初具规模、中国企业基本掌握先进存力的核心底层技术，在未来的先进存力建设与发展中，已然需要以全闪存为核心抓手，推动三个核心难题的攻克。

其一、逐步形成完善的全闪产业链。由于存储介质方面受到外部因素的影响，中国闪存介质厂商近年来放缓了发展步伐，如何提升闪存介质工艺，这需要产业界各方齐心协力、共同努力，花时间、花精力去解决。

其二、需要推动全闪存的普及、提升先进存力占比。先进存力已然成为继算力、算法、数据之后的数字经济发展第四支柱。与欧美发达国家很高的全闪存普及率相比，我国还有很大的提升空间，如何让更多行业、更多用户和更多场景认识到全闪存的价值，并积极采用全闪存，这也是摆在产业界的一个挑战。

其三、中国存储企业需要勇敢走出去，参与更多全球市场竞争。中国存储企业不仅仅需要走出去，在海外市场与其他竞争对手PK，更需要全方位参与到全球各种权威机构的评测、评估之中，让中国技术、中国创新惠及全球。

时光荏苒、白驹过隙，中国存储产业已然走过二十余载，逐步实现从无到有、从弱到强的产业突围。作为产业筑梦者，中国存储人这些年负重前行，既是对梦想的追求，也是产业责任的担当，更是技术梦想的沉淀。虽然起步有些步履蹒跚，却也脚踏实地，在风雨中坚定前行，并抓住全闪存带来的产业变革机遇，奋起直追开启产业新篇章。