“无人驾驶都是扯淡，弄个虚头巴脑的东西，那都是忽悠，它就是一场皇帝的新装。比亚迪有60多万员工，想用机器取代人工都做不到。连固定的生产线上的工作，都无法做到无人，更何况是复杂的实际路况呢？”

今年3月29日，比亚迪董事长王传福在年报交流会上直抒胸臆，引来自动驾驶圈的关注。不过，相关企业的热情已然全部放在了智能驾驶的落地上。上海车展将落幕，城市NOA的火热已经挡不住了。

城市NOA赛场上，满是竞速者

城市NOA，全称为 Navigate on Autopilot，直译为导航辅助驾驶，不过也有部分车企将其与相关功能结合，从而融入智能驾驶产品的大体系中。它最早由特斯拉推出，2019年6月，特斯拉官方正式向中国市场内全部选配了FSD（完全自动驾驶）的车型，推送最新版本NOA，能够令车辆自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口，这个过程还包含超车等需求。

这也是中国车企的起点。2020年底，国内车企逐渐将智能导航辅助驾驶功能应用到高速场景。不过，如今这项功能的战场，移到了城市里——2022年下半年开始，智能驾驶产业链的商业化需求与车企需求、消费者需求形成共振，城市NOA展开竞速赛。

需要指出的是，这并非通常意义上的高阶自动驾驶。根据工信部的《汽车驾驶自动化分级》文件，城市NOA依然是L2级别的自动驾驶，某些情况下也可以视为L2+。它可以满足车主在城市场景下的跟车、超车、变道、转弯与识别反应红绿灯等需求，然后自主抵达车主设置的目标地点。

落地竞速大致源于去年9月。2022年：

9月，毫末智行宣布城市NOH（ Navigation On HPilot，领航辅助驾驶）即将量产，搭载于魏牌摩卡DHT-PHEV并成为 “国内首个量产上车的城市辅助驾驶系统”；

9月17日，小鹏向部分广州的P5车型车主推送城市NGP（Navigation Guided Pilot ，导航辅助驾驶）；

9月24日，极狐在深圳向极狐阿尔法S HI（Huawei Inside）版用户推送城区NCA（ Navigation Cruise Assist ，智驾导航辅助）功能；

10月27日，集度宣布ROBO 01的量产版将在2023年三季度交付，产品具备高速、城市、泊车多场景智能驾驶能力。

到了今年，尤其是上海车展期间，车企更是难掩对NOA的追捧：

3月底，小鹏汽车全场景智能辅助驾驶系统XNGP已面向G9及P7i Max用户开放第一阶段能力，小鹏P5系列车型也同步在上海开放城市NGP。

4月16日，华为发布HUAWEI ADS 2.0（ advanced Driving System，华为高阶智能驾驶系统），最大突破是不再依赖高精地图。城区NCA方面，已实现深圳、上海、广州落地。

4月17日，腾讯面向城市级智能驾驶场景推出HD Air轻量级高精数据产品，预计2023年底将覆盖50座城市。

4月18日，理想汽车宣布理想 AD Max 3.0城市NOA将于本季度开始推送内测用户，到年底将推送 100 座国内城市，且终身免费。

除此以外，还有蔚来、四维图新、小马智行、领骏科技等众多车企或产业链企业正在积极布局，它们大多将于年内实现NOA的全面落地，激战正在酝酿。

小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙曾公开指出：“大部分人的用车场景，其实城市占比高达71%，换成用车时长城市场景更是占比90%。同时，每天仅有25%的人出行会通过高速，而城市道路则是100%。”因此，不论是出于商业潜力考虑，还是单纯为用户体验和粘性考虑，城市NOA这个领域，不得不“卷”。

帷幕之下的成熟与不成熟

《2022 年汽车行业报告：城市 NOA 重新定义智能汽车》指出，2023 年搭载 NOA 的汽车总量或将为 70 万辆，2025 年可能将达到 348 万辆。其中，支持城市 NOA 功能的车型占比将从 2023 年的 17％迅速上升到 70％。西部证券在研报中指出，2023年或是“城市NOA元年”。

城市场景几乎可以视为自动驾驶开进了下半场——首先，全功能自动驾驶已经基本被证明无法在现有条件下实现落地，其次，对需要新功能的车主、需要技术落地的产业链、没有办法再靠故事获得融资的创业公司来说，自动驾驶没有多余的空间挣扎于一些技术上的细枝末节。

不过，城市用车是大场景，大场景意味着大需求，也意味着大难度。

路线之争已经不是新鲜话题，但“重感知”已经成为主流观点——有图无图都能开。华为余承东在华为ADS 2.0发布会上表示：“高精地图成本非常高，仅仅采集上海市高精地图，采集了一两年、9000公里，都没有把上海完全覆盖。依赖于高精地图很难做到普及，全国覆盖的成本非常高。并且从国家安全的角度，几个月才允许刷新，但是中国的道路天天在改，所以说依赖于高精地图真的没法广泛使用。”

高精地图的覆盖难题、合规难题始终难以逾越，但也不是说感知路线就一帆风顺。

最不能忽视的还是成本问题。城市NOA本质上是一套系统，开发费用如何摊平不是个简单的话题。一手是激光雷达、芯片等硬件产品，另一手还有为算法服务的模型、数据成本。

更难的问题在于，这些服务究竟如何定价？和传统硬件供应商不同，智能软件存在很明显的“需求介入”情况，即要定价必须看市场需求——但现阶段，城市NOA要获取消费者的金钱追捧还是有所限制的。特斯拉FSD在国内选装率仅为1%-2%，全球选装率7%。

“卷王”四起，城市NOA的竞争，将有更多意料之外的场面出现。

来源：港股研究社