昨日，德勤发布《2019-2020中国银行业发展回顾与展望》报告，其中主要分析了工行、农行、建行、中行、交行、邮储银行6家大型商业银行2019年的财务业绩，梳理并观察其业务发展情况、经营模式及监管环境变化。
六大行收入结构分化
报告指出，六大行在过去三年的平均盈利增速维持在8%左右，营收能力稳健。随着内外部宏观环境变化，包括全球降息潮、监管趋严等影响，未来营业收入或将持续承压。
具体来看，2019年，境内大型银行营业收入结构分化各有特点：邮储银行、农业银行收入来源主要为利息净收入，占比较高；中国银行、交通银行其他非息收入占比较高，主要系保费收入及租赁收入贡献；工商银行、建设银行营业收入结构接近。
从结构调整来看，利息净收入占比下降，而其他营业收入占比上升。受新冠病毒疫情影响，政策引导银行支持实体经济，预计利息净收入占比可能提升。
另外，六大行2019年增速与拨备前利润增速差收窄，表明存量不良贷款风险逐步出清，不良贷款率下行，拨备覆盖率逐年夯实，拨备消耗利润影响程度下降。
个人贷款增速回落，公司贷款增速上行
2015-2019年末，境内银行贷款余额增速维持在10%左右，支持实体经济贡献率稳定。具体来看，公司贷款余额增速在5%-10%震荡波动，2017年为五年高点，2018年短暂回落，2019年再次提速。
个人贷款余额方面，增速自2016年高点持续回落，本年增速13.10%。其中交通银行增速降至个位数，或进入调整期，其他银行均连续5年维持两位数增长。随着新冠病毒疫情蔓延，2020年初逆周期调整政策频出，预计未来贷款余额增 速将保持平稳上行。
公司贷款余额方面，2019年末，余额合计38.13万亿元，较年初增加2.61万亿元，增幅达7.34%。具体来看，工商银行公司贷款余额接近10万亿元，增速保持稳定;邮储银行维持两位数增速；建设银行2018年出现负增长，本年增速反弹。
中南地区不良余额最高，建行、中行增速较快
针对不良贷款领域，德勤分析称批发和零售业不良余额下降，部分行业将受疫情影响。2019年末，六大行公司不良贷款前五大行业分别为制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业以及房地产业。
其中制造业不良余额本年突破3500亿元，批发和零售业不良余额有所压降。受新冠病毒疫情影响，各行业影响分化，预计部分行业不良将有所暴露。
2019年末，境内银行按地区不良余额分化。中南地区不良余额最高，且增速最快，建设银行、中国银行增速较快；西部地区、东北地区余额有所压降，东北地区不良风险有所化解。
新冠病毒疫情从湖北武汉暴发而蔓延至全国，虽然2020年3月份疫情已得到控制，部分地区复产、复工将逐步推进，预计部分地区不良风险将有所暴露。
城商行不良情况加剧
防范化解金融风险，仍然是近期和未来 一段时间的重点监管重点。银保监会数据显示，2019年全年共处置不良贷款约2 万亿元，三年来影子银行规模较历史峰值压降16万亿元。
2019年末，商业银行不良贷款余额2.41万亿，不良贷款率1.86%，较2018年末增长0.3个百分点，“双升”趋势持续。
不良率持续升高与银保监会将逾期90天以上贷款全部纳入不良资产管理有一定关系，但亦直接反映了当前债务风险依然严峻。
虽然行业不良率整体升高，但国有大行、股份制银行与农商行的不良率较2018年底均有所回落，唯城商行不良贷款率持续攀升。
主要原因是，国有大行和股份制银行布局范围广，涉及行业多，其资产质量负面扰动不大；但城商行及农商行网点少，布局行业和地域集中，受影响较大，短期内中小银行资产质量下行压力加剧，且疫情持续时间越长，信用风险压力越大。
城商行不良率在过去一年迅速攀升，2019年峰值达2.48%，年末微降至2.32%，预计2020年城商行不良率不低于2.30%。
信用卡不良持续走高，部分银行调整发卡速度
根据人民银行发布的《2019年支付体系运行总体情况》，截至2019年末，全国银行卡在用发卡数量84.19亿张，同比增长10.82%。其中，借记卡在用发卡数量76.73亿张，同比增长11.02%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张，同比增长8.78%。
截至2019年末，银行卡授信总额为17.37万亿元，同比增长12.78%；银行卡应偿信贷余额为7.59万亿元，同比增长10.73%。银行卡卡均授信额度2.33万元，授信使用率43.70%。
信用卡逾期半年未偿信贷总额742.66亿元，占信用卡应偿信贷余额的0.98%。
2019年末，境内银行信用卡发卡量超过6亿张，增速10.22%，占全国信用卡发卡量的80%。其中，工商银行发卡量1.59亿张，邮储银行增速较快，交通银行增速显著回落。
2019年，境内银行信用卡持卡人累计消费额14.04万亿元，较上年增加0.93万亿元，增幅7.06%，增速下降。具体来看，工商银行、建设银行信用卡消费额均突破3万亿元，交通银行信用卡消费额出现负增长，主要系本年信用卡不良率明显上升，主动调整消费额度所致。
2019年末，除工商银行未披露外，境内银行信用卡不良持续增长。具体来看，中国银行、交通银行信用卡不良余额超过100亿元，交通银行不良余额明显上升，系前期大量发卡后的风险暴露；从信用卡不良率来看，中国银行、交通银行不良率超过2%，中国银行本年不良率下降。
| 文中图表均来自报告
