编辑 | 于斌

出品 | 潮起网「于见专栏」

在产业数字化转型不断提速和疫情防控常态化的影响下，现在越来越多的企业和个人开始选择居家办公这种方式，所以近几年线上会议、远程工作、协作办公等在线平台的用户数量增长呈现出井喷之势，这说明企业都有不同程度的数字化转型升级需求，在线办公市场仍然蕴含着较大的发展潜力。

竞争格局逐渐清晰，3大平台各有千秋

随着互联网的逐步普及，以视频会议、远程协同等为代表的办公软件行业开始兴起，尤其是近几年在数字技术的加速推动下，在线办公市场的发展速度很快，在企业及个人用户规模、使用频率和时长等方面均出现大幅度增长。

CNNIC的数据显示，从2020年6月到2022年6月，国内远程办公用户的规模从1.99亿人增加到4.61亿人，占网民总数的43.8%。今年上半年，一线城市用户在线办公软件使用率提升了8.4%，增势依然不减。

目前在线上办公领域布局的企业有很多，其中钉钉、企业微信和飞书身后分别是实力强劲的阿里、腾讯和字节跳动这3大互联网巨头，因而相对来说这3个软件平台的综合实力更强，在大环境的推动下，这几年3大平台也都迎来了高速发展。

QuestMobile的数据显示，今年9月份钉钉、企业微信、飞书的月活跃用户数（MAU）已分别达到2.2亿人、1.1亿人和840万人。

如果单从市场占有率来看，钉钉是当之无愧的行业一哥，依靠阿里庞大的电商基础，又凭借先发优势建立起了较为成熟的产品应用生态圈，最终积累起了庞大的用户群体，在协同办公赛道具有明显的人气优势。

排名榜眼的是企业微信，其优势在于可以全面依托微信体系，今年初腾讯推出了集腾讯会议与腾讯文档于一体的企业微信4.0版本，依靠微信庞大的社交流量，其竞争实力也是不容小觑。

飞书侧重于定制化模式，比较适合规模不大的创新型企业，近年来虽被字节跳动寄予厚望，但与钉钉、企业微信相比仍有一定的差距。

今年上旬飞书推出领飞计划，宣布飞书People标准版将供中小企业免费使用，公司还将向百人以下企业免费提供OKR标准版，以及一万个企业效能顾问服务的免费名额，通过不断在商业模式上推陈出新，飞书也有不错的市场机遇，但要缩小与钉钉的差距也并非易事。

市场正日益成熟，收费亦是顺理成章

在线办公平台企业之前采用的常规打法多为：先以免费的方式培育个人C端消费群体，同时结合云服务，积极拓展从C端到B端（即公司用户）或面向C端会员的增值服务应用场景，在用户群体和市场格局逐步趋于稳定以后，收费必然会成为未来行业的发展趋势之一。

因为疫情的原因，近几年线上办公的需求量开始出现大幅度增长，在用户数量快速增加的同时，运营成本也在同步上升，企业在云计算、云存储、网络带宽、人力成本等方面投入巨大，因此从行业及企业的长远健康发展来看，只有适当收费方才是可持续之道。

然而长久以来在互联网的很多应用上，用户已经形成了免费使用思维，再加上企业在成长阶段确实需要通过免费来吸引流量、积累人气，因此在不少行业，往往存在着对B端企业的专业需求收费和对C端用户个人使用免费并存的情况。

面对其他竞争者的有力挑战，头部平台目前的这种收费模式能否顺利变现，仍然需要后续观察才能得出结论，不过对线上办公市场而言，收费是最终必然会经历的过程，因为企业不可能一直烧钱提供免费服务，收费只是时间早晚的问题。

阿里的财报曾显示，公司2020财年第4财季创新计划和其他部分调整后的息税前利润损失为30.63亿元人民币，主要原因就是疫情期间钉钉的运营成本出现大幅度上升，当然收费与否也和行业集中度的高低有关系，因为头部企业在是否收费、如何收费方面往往更有话语权。

不过有一点需要注意的是，企业在收费的同时，也应当在软件中保留基本的免费服务功能，同时还需要不断地完善产品，提供更好的服务，逐步提升企业的办公效率，这样既可以留住老用户，又可以有新收入。

钉钉宣布将突出PaaS化的生态战略，并正式开启商业化运行之路，推出面向B端客户的三专年费模式，即面向中小企业、大中型企业和超大型企业分别提供年费标价9800元、10万元和100万元的三个收费版本。

5月份，钉钉发布公告将从7月1日起，把Teambition项目基础版免费使用人数上限调整为 10 人，今年以来钉钉不断地进行策略及业务调整，都说明阿里正面临着经营压力，正努力加速商业化转型的进程。

企业微信同样在改变，5月中旬，企业微信宣布取消10%的平台技术服务费，将按照账号数目、用户规模等平台接口调用标准向服务商进行收费，前不久腾讯会议开启了会员服务收费模式，以前免费的部分功能现在只有会员才能享有，如自动会议纪要，目前只能免费体验10分钟，如果想长时间使用需先付费升级为会员。

会员与非会员之间的区别还有：付费用户可以享受20GB的会议视频云存储空间，允许最多60人同时开启摄像头，免费用户只有1GB，最多30人同时开启摄像头等等，官方APP显示，可按月、季度或年来购买个人会员服务，收费标准分别为30元、88元和288元。

飞书在这方面的步伐相对更谨慎一些，其个人用户可以使用免费标准版，其语音转文字等功能免费，同时参会人数上限为25人，部分功能需要升级企业版或旗舰版才能够使用，费用分别为每人每年1440元和2400元。

在存量竞争时代，企业需要未雨而绸缪

艾媒咨询的数据显示，去年国内协同办公市场的规模突破500亿元，到2023年将达806亿元，年均增速预计将超过 20%，市场前景总体上继续向好，企业规模越大，其对在线办公软件的定制化需求、付费意愿和付费能力也就越强。

目前各头部平台积极推动的PaaS服务战略，就是希望能将平台、集成商、软件公司等开发力量汇聚在同一个环境之中，共同营造并壮大在线办公生态圈，阿里的2022年财报显示，钉钉上的各种应用有350多万个，平台上的服务企业和组织超过2100万。

但同时我们也应当看到，目前市场需求和用户规模已临近饱和，而赛道上的竞争者众多，以视频会议服务为例，国内市场上比较知名的平台就有钉钉、腾讯会议、飞书、华为云会议Meeting、天翼云会议等，还有Zoom、WebEx、Teams等国际视频会议服务商。

在后疫情时代，在线办公市场正逐步进入存量竞争的新常态，即流量红利开始减少，企业营收增势在趋缓，竞争在加剧，作为全球在线视频会议的主流软件，Zoom在2023财年第2季度的业绩报告显示，该季度营收为11亿美元，同比增长7.6%，这已经是连续6个季度放缓。

净利润为4570万美元，同比下降86%，与此同时，支出在大幅度增长，其中研发费用为1.73亿美元，同比增长109%，营销费用为4亿美元，同比增长47.7%。

随着用户数量达到一个相对的高点，在线办公平台需要面向未来、未雨而绸缪，企业需要不断拓展新功能和新场景，全方位提升企业及个人的使用感受，例如以元宇宙、VR设备为主导的新一代视频会议正处于酝酿阶段，未来这些技术的落地应用，必然会给客户带来全新的使用体验。

在技术迭代的同时，一方面平台要以大客户为主攻方向，积极拓展企业增值服务，如在钉钉上，2000人以上的企业及组织就为钉钉贡献了近三分之一的活跃度，另一方面要努力减少新兴业务的亏损，逐步提升赢利能力和利润率，开源与节流，都将是下一阶段各平台企业需要重点考虑和关注的问题。

结语

在线办公平台未来的发展仍取决于两大因素，一个是软件自身功能的丰富程度，另一个是用户的体验及满意度，因此无论是头部企业，还是中小品牌，都需要找准契合企业发展方向的切入点。

一方面，需要对产品进行持续优化，开发出更多的、独一无二的创意服务内容，另一方面企业不能仅依靠广告推广和营销变现，软件平台要更主动地发掘并解决企业尤其是中小企业在成长过程中的难点、痛点、热点问题，通过提供深度服务来推动自身的发展。