编辑 | 于斌

出品 | 潮起网「于见专栏」

Z世代靠标签来快速识别“自己人”。而Soul的社交建立在标签之上。两者很难说不会一见钟情。

Z世代毫无疑问是如今的消费风向标，出生于经济高增长的时代，物质生活富足的他们，和上一代相比有更大的自由来娱乐、消费、享受生活。

我国有2.64亿Z世代人口，约占当前总人口的两成。这19%的人却贡献了40%的消费能力。《Z世代消费力白皮书》显示，从每月可支配收入看，Z世代明显高于其它代际人群，达到3501元，相比全国人均可支配收入高出49.36%。

增值服务和广告虽然是社交产品目前的主要变现方式，但随着技术的发展，未来社交娱乐领域的变现潜力或许会成倍放大。

在“元宇宙”风口到来的前夜，有些提前布局的公司已经在悄悄的建立一个Z世代专属的社交元宇宙。

Soul就是如此对外宣称自己未来目标的，那就是成为社交元宇宙公司。

杀出重围的Soul

无论什么时候都有无数创业者对社交领域虎视眈眈。

2019年，微博推出社交App绿洲，今年的社交赛道也很热闹，继匿名社交App“听筒”、语音社交App“音啵”、视频社交App”一起吧”之后，百度又上架了新款社交App“一局-游轮狼人杀”。

在所谓的社交元年后，小众社交平台Soul成为了众人瞩目的黑马。

Soul的用户画像中是更大的亮点，Z世代DAU占比遥遥领先。在Z世代中Soul渗透率名列前三，TGI指数也为众多同类型APP中最高。

值得关注的是，Soul具有一点对于社交产品来说极为稀缺的特性——技术创新。

算法推荐的可能性已经被字节跳动证实，而Soul可以说是社交领域的字节跳动。

用户群体给Soul带来无穷的可能性。

Soul拥有的用户画像非常年轻有活力，在创作、分享和表达的旺盛期，，通过这样的用户活跃，驱使平台拥有高互动率、高发布率。

活跃的年轻用户也带来了更多的商业可能性。Z世代的消费潜力达4万亿人民币，消费能力毫不逊色。

社交赛道这个千亿级的巨大市场，抢占年轻人的目光，Soul在这两个方面已经初见成效，而在未来，这个产品将有何表现，资本会更关注。

今年一季度，Soul账上现金只有4.75亿元。如果按照以往的烧钱速度，这笔钱只够烧3个月。

没找到合适的商业变现模式是现金流紧张的关键。

直播也是很好的变现方式，以陌陌为例，从2016年开始，直播就成为陌陌第一大营收来源。陌陌直播是连续24个季度盈利的关键，去年直播在总营收中占比高达64.1%。

但是主打“不看脸社交”的Soul一直未上线直播，是因为做直播，初衷就变了，不做直播，找不到更好的变现方式。

在Soul递交招股书的当天，陌陌开始对探探进行全面“操盘”，陌陌和探探的合体无疑会让后来者Soul压力更大。

即将上市的Soul面前的并非一片光明，未来依然有众多难题要解决。上市能暂缓“资金焦虑”，但难甩“用户焦虑”短期来看，上市能暂缓Soul的“资金焦虑”，但难解其“用户焦虑”，而这也是Soul的最大焦虑。

虽然腾讯是Soul第一大股东，但Soul害怕腾讯将其作为“管道”备胎，所以屏蔽友军腾讯的微信、QQ还属于正常焦虑。

对陌生人社交平台来说，用户规模扩大后收入才会上涨，才会有更多变现路径，所以用户体量很关键。

但Soul目前用户规模显然还不足以支撑其走向盈利正轨，也不足以和5亿用户的陌陌和探探拉开距离，这也让Soul倍感焦虑。

可以说，上市也非Soul的“万能药”。虽然上市Soul能，缓解“资金焦虑”。但面对“用户焦虑”，Soul显然没办法用上市缓解危机。

一条没发出去的朋友圈

据说Soul的产品灵感来自于创始人张璐一条没发出去的朋友圈。

2015 年，对社交行业的一窍不通的门外汉张璐创立了上海任意门科技有限公司。

创办 Soul 之前，张璐在一家欧洲管理咨询公司工作，完全没有接触过互联网。

她起初是在PPT 上画了 Soul 的原型图，然后找了个程序员做了一套 UI，又找外包做出了第一代Soul。

Soul 最初的用户对平台的喜爱让张璐决定辞职，专心创业。

Soul 突围的办法就是以 " 灵魂交友 " 打入市场，打造出有差异化的社交产品。

可以说， Soul  和传统社交app最大不同的地方是不以貌取人。

社交平台Soul两周前提交了纳斯达克上市申请，股票代码为“SSR”，其身后股东包括腾讯、五源资本、DST、GGV纪源资本、元生资本等知名机构。

Soul自2016年成立后迅速在年轻人中爆红，目前其DAU、MAU分别为910万、3320万，同比增速为94.4%、109.0%。对比一下“二次元顶流”B站，同期的月活用户数为2.23亿，市值372.33亿美元。

不同于熟人社交腾讯一家独大，陌生人社交赛道一直竞争激烈。

网易、腾讯、字节跳动等互联网大厂推出HOOD、听筒、积目等，与此同时赫兹、克拉克拉等独立公司的新产品也试图分上一杯羹。

Soul仅仅成立6年，用户数量已经超过了1亿，估值最高达到了20亿美元，约合130亿人民币。

2019年Soul登上了App Store社交榜首位，并且一直名列前茅。

如今，Soul已经从一个小众社交平台转变成了一个用户基数体量大的平台，老用户还能否长期留存是一个的问题。

论营收和知名度，Soul、探探、派派无法跟微信、QQ这种主流社交产品相比，但是Z时代的移动社交赛道的市场规模可观，中国Z时代移动社交网络市场规模预计从2020年的648亿元增长到2024年的1444亿元，而陌生人社交的主流用户正是年轻群体。

受益于上述利好，Soul、探探的营收持续增长，且营收来源日渐多元，但是内容监管和盈利能力也是不容忽视的问题。

去中心化还是中心化？

探探陌陌Soul三家之中，最年轻的是成立于2015年的Soul，大一岁的探探在Soul成立三年后被陌陌收购，也是至今为止陌生人社交赛道最大的并购案。

在陌生人社交行业，陌陌、探探、Soul、Uki都经历过下架。“下架风波之后，各大平台在青少年模式、内容自查等方面都做了调整。Soul要关心的是，未来相关部门对陌生人社交的内容监管会不会继续收紧。

每天有接近1000万年轻人在Soul平台上留言、交友。这里既是他们寻找Soulmate的灵魂港湾，也是畅所欲言的“树洞”。

相比于充满KOL、KOC的中心化社区，去中心化的陌生人社交更吸引资本的注意力。

陌陌是“社区中心化”的典型代表。

陌陌基于位置服务搭建了信息流动态、附近的人、群组等多项功能，在LBS社交工具爆发时期，陌陌在风口上起飞。

但基于LBS的陌生人社交在用户量方面并非没有天花板。当用户增速放缓时，这套信息流与社交双轮驱动的打法便开始暴露出用户性别平衡问题。

陌陌为了鼓励用户进行搭讪社交，在“附近的人”列表里，用户不仅可以看到用户的头像，还可以看到用户的具体职业、体型信息、星座、收入、过往动态等。

但是用户匹配端容易“内卷”，简单来说就是“旱的旱死，涝的涝死”。

这种中心化的特征，后期演变成了夸张的活跃用户性别失衡。

陷入瓶颈的用户增长，让陌陌目前的月活数量已经达到了陌陌国内市场的天花板。

为了从中心化转型去中心化，陌陌斥资7.6亿美金收购了“去中心化”的陌生人交友工具探探。

Soul使用了Soul星球、“恋爱铃”等匹配方式，相同点在于，Soul在匹配方式上继承了探探算法主导社交的特性。

不同之处在于，去中心化的不仅是匹配方式，还有用户信息方面也完成了“去中心化”。

Soul在社交场景中去掉了长相、身份信息、收入等传统社交中的重要信息，转而由性格测试、兴趣标签来进行匹配。

在匹配环节极致去中心化带来的是彻底的用户平权。用户不再有外貌、气质、行业、收入等外部社会标签带来的焦虑感。

陌陌的选择是内容中心化，社交工具去中心化。Soul的选择也是中心化和去中心化并存”。

在陌陌、Blued，社交是用户活跃度的关键，但在盈利方式上是以直播为主。在2020年财报中，直播占两个平台的营收比例分别为64.15%、93.6%。

Soul的商业化能力还相对青涩，Soul每用户平均收入为15元，只有陌陌的零头那么多。

受限于信息流的商业化变现较弱，2021年一季度Soul的广告收入为1304万元，仅占总体营收的5.47%。

Soul的付费率呈现了快速的增长，但是相比于陌陌这类头部平台依然偏低。陌陌的付费率大约在Soul的两倍左右。

Soul作为匿名的去中心社区，付费场景偏少很难刺激用户消费，如何提高付费率是上市以后也要面对的问题。

Soul的野心很大，但匿名去中心化社交是矛盾的，社交意味着加深了解，匿名与社交本身有一定矛盾。

用户从Soul最终转移到微信是必然存在的现象。但如何鼓励用户为社交付费，必然会成为一个商业化变现难题。

“去中心化”，其实是人类社交媒介的本质属性之一。

去年Soul投入了1.8亿元的费用在算法研发上，虽然比不上陌陌的11.6亿元，但就营收占比来看也不算少。

但即便Soul的算法再强大，对用户有准确的把握和内容画像也不是冰冷的机器就能拿捏很准的。

Soul的灵魂是什么？本质上是和商业化冲突的，如果上市之后为了追求业绩而过度商业化变了味，上市后的Soul还有自己的灵魂吗？