作者|小葳

【划重点】

1. 百度云的差异化优势是AI，云是AI产业落地的载体。如果说百度云是火箭，AI就是卫星。

2. 2020年，百度云从追求规模转变为考核利润、扭亏为盈，实际上利润也绕不开规模。AI规模化落地才能加速商业盈收的进程。

3. 表面看，百度云打法的转变是规模优先还是利润优先的策略之争，其背后是扬长还是避短的战略选择。

开年架构调整、一把手离职、2020年要求扭亏为盈，今年上半年，百度云一连串密集的新变化引发行业关注。

2020年1月，百度智能云与AI技术平台体系（AIG）、基础技术体系（TG），整合为“百度人工智能体系”（AI Group、缩写为AIG），并明确智慧政务、智慧医疗、智慧金融、智能客服与营销四大赛道。

3月11日，原百度云总经理尹世明、副总经理张志琦卸任原职务，各赛道业务负责人直接向百度CTO王海峰汇报，百度云实行扁平化管理。

4月23日，媒体报道尹世明和张志琦已离职。

近日，据Tech星球报道：百度云今年的OKR中增添了利润指标，毛利是第一考核因素。内部员工透露“李彦宏的OKR对百度云的要求就一点：扭亏为盈。”“我们收到的要求是毛利至少20%。”

规模VS盈利，有得选吗？

AWS用了整整10年才盈利，阿里云11年了现在还没盈利，2016年入局的百度云着啥急？这可能是很多业内人士的第一反应。

经历了十几年的发展，“云计算赚的是慢钱、亏损是常态”的现状，已经被业内广泛接受。

在云计算领域，目前最广为人知的一个模式就是，以AWS、阿里云为代表的不计成本扩张规模的公有云模式。众所周知，云计算是规模效应极为显著的行业，业务规模的扩大也是云服务企业实现显著盈利能力的核心。云计算的本质是按需提供IT服务，只有规模扩大才能使冗余（基于客户使用峰值而准备的资源）降低，将前期投入成本摊薄。所以，云计算前期需要大量的资本投入来搭建数据中心等云基础设施、发展研发实力，并扩展采购和销售渠道。

在这种模式下，规模和盈利并非天然对立的，只是两者有时间差，规模在前，盈利滞后，甚至滞后好多年。导致同一时期投入远远大于盈利。但是只要规模做到足够大，未来盈利不用担心。

凭借先发优势和规模效应，AWS和阿里云成为行业领跑者。根据Gartner最新的云计算市场追踪数据，AWS以45%的市场份额稳居全球云计算市场第一，阿里云以28.2%的市场份额位居亚太市场第一。问题是，对于其他雄心勃勃的竞争者，这种不及成本扩张的模式还能复制吗？

如今，玩家们面临的时间窗口和市场机会都不一样了，云计算寡头时代特征愈加明显。根据IDC报告，2019年上半年中国公有云市场集中度进一步提升，无论是IaaS还是IaaS+PaaS市场，排名前10的厂商都已经占据了超过90%的市场份额。

但是，这种关键时刻，无论领先者，还是追赶者，谁也不敢放慢规模扩张的脚步。不久前，阿里云宣布未来3年投入2000亿元用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。2000亿元相当于阿里云5年的全部营收。华为每年投入千亿资金用于研发，其中很大一部分用在5G、云计算和芯片方面。

一位业内人士告诉「智能进化论」，“追求毛利率无可厚非，百度云PaaS有优势，相对资源层的IaaS，整合AI服务的PaaS利润率本来就会高一些。但扭亏为盈就有些着急了。云计算是典型的资源依赖型，AI服务和解决方案都需要强大的基础设施支撑，规模化的投入绕不过去。”

尹世明的成绩单怎么样？

关于前百度云总经理尹世明的离职，业内不少猜测是业绩不达标，对此百度云官方没有做出回应。2019年2月，《财经》曾报道百度云立了小目标：2019年营收计划要达到百亿元，要相比2018年的约33亿元营收同比增长203%。据Tech星球近日报道，百度云2019年营收目标为100亿元，最终只完成了70%。

尹世明2016 年被百度前总裁张亚勤招至百度，此前他在SAP有14年从业经历，从售前顾问一路晋升到 SAP 全球销售总裁助理、SAP 高级副总裁，属于外企背景、销售出身、懂To B和行业客户的人才。

根据官方资料，目前百度云已发布超过260款产品和近40个解决方案，覆盖金融、传媒、政务、公共安全、工业制造、教育、零售等众多行业。

根据IDC发布的《2019上半年前十大公有云IaaS+PaaS厂商市场份额占比》，百度云排名第六。而3月份Canalys发布的2019年第四季度中国公共云服务市场报告显示，2019年第四季度，阿里云市场份额46.4%，腾讯云市场份额18%，百度云市场份额8.8%，位列第三。

2020年2月，IDC发布了《中国公有云服务市场2019年第三季度跟踪报告》。2019年第三季度，百度云的IaaS增速75.5%，IaaS+PaaS增速超过了80%，领先于行业水平。

2019年2月，百度首次也是唯一一次在财报中单独披露百度云营收。截止2018年12月31日的2018年第四财季，百度云营收11亿元。

2020年2月28日，百度发布2019全年未经审计的财务报告，将百度云服务和智能设备业务收入合并发布，2019年度收入为294亿元人民币，占营收比重为27.3%，上一年同期为19.9%。

「智能进化论」认为，客观来看，从零起步到在行业头部占据一席之地，尹世明带百度云走过快速发展的初步阶段。

如果2019年70亿元的营收属实，百度云将占百度整体营收的6.5%。而且2019年比2018年营收增长112%。相比之下，处在同一梯队的金山云2019年营收是近40亿元。无奈华为云增长太猛。根据Gartner发布最新《Market Share: IT Services, Worldwide 2019》研究报告，华为云全球IaaS市场排名上升至第六，增速高达222.2%，全球增速最快，中国市场排名前三。

假定2020年，百度云营收能保持2019年同比增长，营收将达到148亿元，为百度整体营收的贡献将超过10%。如果按20%毛利率计算，年毛利将达到28亿。届时，百度云将逐步成为百度未来新的增长点。

扬长还是避短？百度云选择了前者

百度云的优势在于AI，“百度智能云”的品牌名称也在强调这一点。强大的 AI 技术能力使得百度云在 PaaS 领域具有一定的竞争优势。有业内人士表示，业内有观点认为，百度云的短板主要有：由于入场较晚，数据中心、节点等基础设施资源较薄弱；IaaS 产品能力不强；收入不少来自爱奇艺等内部企业等。

「智能进化论」认为，2020年，百度云从追求规模转变为考核利润、扭亏为盈，实际上也绕不开规模。AI规模化落地才能加速商业盈收的进程。表面上，百度云打法的转变是规模优先还是利润优先的策略之争，其背后是扬长还是避短的战略选择。

尹世明可能侧重于“补短”，补足互联网基因的百度在to B、to G方面的短板，在初期快速拿下一些传统行业大客户，迅速实现冷启动。据雷锋网报道，百度云早期员工曾表示，“百度云初期的大客户，基本都是 Watson（尹世明）和志琦带来的。”

另一方面，加大投入，补足基础设施的短板。2019年11月，百度云曾经一个月开工3个数据中心项目，每个项目投资都在10亿元以上。目前，百度云数据中心已陆续在北京、保定、苏州、南京、广州、阳泉、西安等地相继落户。这些基础设施投入将为百度云此后的AI落地提供有力支撑。

而AI技术出身的王海峰则把重点放在“扬长”方面，用企业日益增长的AI需求撬动百度云的规模化扩张，同时应对盈利挑战。王海峰此前曾表示，“当下AI技术已经进入工业大生产阶段，智能云作为载体，能够促进AI落地，加快产业智能化进程。”

譬如，百度云核心赛道之一的智能客服领域，疫情防控期间百度用AI机器人代替人工打电话，1秒可呼出1500个。截止3月1日，百度智能外呼总量已经超过300万。在公共服务领域，百度AI测温系统已在全国范围内完成数百万人次的快速体温检测。

百度云借势的产业智能化趋势，正好也叠加了政企客户上云的热潮。通过私有云产品和AI解决方案融合，百度云“云+AI”的战略将切入更大的传统行业市场。4月3日，百度宣布中标1900 万元的央视融媒体项目，将配合央视建设私有化部署的AI平台。

写在最后

著名产品人梁宁曾说过，“求之于势，不责于人”是她读《孙子兵法》最大的收获之一。“求之于势，不责于人”意思是，管理者的关键作用在于找到战略制高点，找到有势能的趋势，才能“顺势而为，于万仞之上推千钧之石”，而不是仅仅抱怨士兵或员工不够拼命。

云计算的先发优势固然很难被突破，但后发也有后发的优势，产业智能化，云+AI，政企上云，以及这几大要素相互之间的叠加，都是新的势能。

不管怎样，百度云已经进入了新阶段，百度云的最新动态，「智能进化论」将持续关注。

END

本文为「智能进化论」原创作品，欢迎关注。